Tutoriel : Configurer l’actualisation automatique des données dans Power BI

Édité par Microsoft, Power BI permet de créer des rapports et tableaux de bord à partir de différentes sources de données. Une fois les rapports terminés se pose la question de leur actualisation. L’actualisation automatique des données dans Power BI est évidemment une fonctionnalité essentielle pour garantir que vos rapports et tableaux de bord reflètent toujours les informations les plus récentes. Suivez ce guide pour savoir comment actualiser les données dans Power BI !

Pourquoi actualiser automatiquement les données dans Power BI ?

L’actualisation automatique permet de s’assurer que les données présentées dans les rapports Power BI soient toujours à jour. En effet, disposer de données « fraîches » est crucial pour la prise de décision basée sur les données. Or sans actualisation régulière, les rapports risquent de présenter des informations obsolètes, pouvant entraîner de mauvaises décisions ou des analyses erronées.

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L’importance de l’actualisation en temps réel

En plus de proposer une actualisation des données à intervalles spécifiques, Power BI va plus loin en proposant l’actualisation des données en temps réel.

L’actualisation en temps réel est particulièrement importante dans des contextes où chaque minute compte, comme la surveillance d’événements ou de données critiques (pannes, alertes, suivi, etc.). Elle permet de réagir rapidement aux changements et d’ajuster les stratégies en fonction des évolutions immédiates des données.

Ces contextes où le temps réel est adapté voire nécessaire peuvent être plus communs et moins dramatiques, par exemple pour des données météorologiques ou des données de circulation routière.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de faire une formation POWER BI pour approfondir vos connaissances !

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Différences entre actualisation manuelle et automatique

L’actualisation des données dans Power BI peut se faire soit automatiquement, soit manuellement. Voici un récapitulatif des différences entre ces deux possibilités :

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Cas d’usage : Qui a besoin de cette fonctionnalité ?

La réponse est simple : tout le monde ! Tous ceux qui utilisent des rapports ont besoin que les données soient actualisées automatiquement. La seule chose qui peut changer, c’est la fréquence de mise à jour.

Pensez-y. Si vous concevez un rapport alimenté à partir de données et que celles-ci ne sont pas mises à jour automatiquement, cela correspond à deux cas de figures possibles :

• Les données sont statiques :
  
  • Dans ce cas, la mise à jour est inutile puisque les données n’évoluent pas.
  • Cas d’usage possibles :
    
    • Analyse de données historiques exclusivement : par exemple, si l’on s’intéresse aux données du Titanic, celles-ci ont relativement peu de chance d’évoluer.
    • Analyse ponctuelle n’ayant pas vocation à être actualisée : par exemple, un bilan réalisé à l’issue d’un évènement ponctuel (salon, emailing, rapport d’audit interne sur une période déterminée)
• Le besoin de fraîcheur de données est faible :
  
  • Dans ce cas, la mise à jour des données est nécessaire, mais à des échéances tellement éloignées qu’il serait inutilement coûteux de les programmer : la mise à jour se fait donc manuellement.
  • Cas d’usage possibles :
    
    • Bilan annuel
    • Rapport d’audit annuel
    • Analyse à une date anniversaire

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Les différentes méthodes d’actualisation des données

Power BI propose 3 méthodes d’actualisation des données :

• Actualisation à la demande
• Actualisation programmée
• Actualisation par API et connecteurs externes

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Actualisation à la demande

L’actualisation à la demande correspond à l’actualisation manuelle : l’utilisateur peut déclencher manuellement l’actualisation d’un jeu de données (ou modèle sémantique) ou d’un rapport à tout moment via l’option « Actualiser maintenant » dans Power BI Service ou Power BI Desktop.

Pour que l’actualisation se fasse dans Power BI Service, il est nécessaire de suivre les deux premières étapes de l’actualisation automatique (cf. ci-dessous).

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Actualisation programmée

L’actualisation programmée permet de définir une fréquence d’actualisation (par exemple, toutes les heures ou tous les jours) directement dans Power BI Service. Cette méthode est idéale pour la plupart des cas d’usage où la réactivité en temps réel n’est pas critique.

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Actualisation par API et connecteurs externes

Pour des scénarios avancés, il est possible d’utiliser l’API (Application Programming Interface) de Power BI ou des outils comme Power Automate pour déclencher l’actualisation en fonction d’événements externes (ex : arrivée d’un nouveau fichier, modification dans une base de données, etc.). Les données se mettent alors à jour dès que l’ordre est donné.

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Tutoriel : Configurer l’actualisation automatique des données dans Power BI

Dans Power BI Online, accédez au modèle sémantique. Dans le menu horizontal supérieur, cliquez sur Actualiser > Planifier l’actualisation. Puis :

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Étape 1 : Configurer la source de données

Pour pouvoir être mise à jour, la source de données doit répondre à deux impératifs :

• La source de données doit être compatible avec Power BI
• Power BI doit pouvoir y accéder à distance

Pour les ressources qui se trouvent dans le cloud, pas de problème. En revanche, pour les ressources locales (cas des fichiers CSV ou Excel présents dans un répertoire de l’ordinateur ou sur le bureau), il faudra installer et configurer une passerelle de données (On-Premises Data Gateway). Pour ce faire :

• Rendez-vous dans Connexions de passerelle et de cloud
• Cliquez sur le lien Installer maintenant

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Une fois l’application téléchargée et exécutée, cliquez sur Se connecter, puis indiquez votre adresse mail.

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Microsoft vous invitera alors à vous connecter, à l’issue de quoi la passerelle s’affichera dans la liste (pensez à rafraîchir la page si ce n’est pas le cas). Vous pourrez alors sélectionner votre passerelle nouvellement configurée puis cliquer sur Appliquer pour que la connexion soit possible entre l’ordinateur hôte et Power BI Service.

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Étape 2 : Définir les paramètres de niveaux de confidentialité pour cette source de données

Une fois la passerelle installée ou les connexions cloud paramétrées, vous pouvez alors passer au paramétrage des « Informations d’identification à la source de données ».

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Cliquez sur Modifier les informations d’identification, vous arriverez à cet écran :

Sélectionner le paramètre qui convient :

• None (Aucun) : Aucune restriction de confidentialité n’est appliquée à la source de données, ce qui signifie qu’elle peut être combinée librement avec d’autres sources sans isolement particulier.
• Private (Privé) : La source contient des données sensibles ou confidentielles, qui ne doivent pas être combinées avec d’autres sources pour éviter toute fuite d’information.
• Organizational (Organisationnel) : La source est accessible uniquement au sein d’un groupe approuvé dans l’organisation et peut être combinée avec d’autres sources organisationnelles ou privées, mais pas avec des sources publiques.
• Public (Public) : La source contient des données accessibles à tous, sans restriction, et peut être librement combinée avec d’autres sources de données publiques

Puis sur Se connecter. S’il s’agit d’une ressource cloud, vous aurez alors à vous connecter en renseignant vos identifiants.

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Étape 3 : Définir une planification d’actualisation

Dans le menu Actualiser, vous pouvez paramétrer l’actualisation :

• Sélectionnez votre fuseau horaire
• Activez le paramètre Configurer une planification d’actualisation
• Définissez votre planning

Étape 4 : Activer les notifications en cas d’échec d’actualisation

Une fois le planning d’actualisation, vous pouvez envoyer des notifications d’échec d’actualisation au propriétaire du modèle sémantique (par défaut), mais aussi à des contacts optionnels (service IT, DSI…).

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Comment optimiser l’actualisation des données dans Power BI ?

L’actualisation des données dans Power BI est indispensable à mettre en place pour les rapports publiés.

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Meilleures pratiques pour éviter les erreurs d’actualisation

Pour minimiser le risque d’erreur d’actualisation :

• Utilisez des sources de données stables et fiables
• Mettez à jour régulièrement les identifiants et les autorisations
• Limitez le volume de données à actualiser pour réduire les risques d’échec

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Optimisation des performances pour les grands ensembles de données

Les grands ensembles de données nécessitent parfois un traitement particulier :

• Privilégiez l’importation de données plutôt que DirectQuery pour les très grands volumes, sauf si la réactivité en temps réel est nécessaire
• Utilisez des filtres pour limiter la quantité de données chargées à chaque actualisation

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Surveillance et dépannage des actualisations échouées

Des actualisations peuvent échouer pour diverses raisons :

• Consultez l’historique des actualisations dans Power BI Service pour identifier les causes des échecs
• Activez les notifications pour être averti immédiatement en cas de problème

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Problèmes courants et solutions lors de l’actualisation automatique des données

Des erreurs peuvent se produire à tout moment du processus : sources, passerelles, mais il y a aussi des restrictions et des limitations aux actualisations dans Power BI Service.

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Erreurs liées aux passerelles de données

La passerelle peut n’être plus ou pas disponible ou mal configurée. Vérifiez alors l’état de la passerelle, mettez-la à jour ou réinstallez-la si nécessaire (la désinstallation de la précédente est obligatoire).

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Problèmes de connexion avec les sources de données externes

Des identifiants peuvent avoir expiré ou bien ne pas disposer des autorisations suffisantes, la structure de la source peut être modifiée.

Dans ces cas-là, mettez à jour les identifiants, vérifiez les autorisations et assurez-vous que la structure des données n’a pas changé.

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Restrictions et limitations des actualisations dans Power BI Service

Power BI Service est soumis à quelques limitations et restrictions dans les actualisations :

• Nombre maximal d’actualisations par jour (8 en mode partagé, 48 en Premium).
• Taille maximale des jeux de données (1 Go en mode partagé, 10 Go en Premium).
• Certaines sources de données ne supportent pas l’actualisation automatique ou nécessitent une configuration spécifique

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Alternatives et outils complémentaires pour une actualisation avancée

Des outils existent pour automatiser l’actualisation : Power Automate, API de Power BI…

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Utilisation de Power Automate pour automatiser l’actualisation

Power Automate permet de déclencher l’actualisation d’un jeu de données Power BI à partir d’événements externes (ex : ajout d’un fichier sur OneDrive, réception d’un e-mail, etc.)

Il est possible d’intégrer un bouton dans un rapport Power BI pour permettre aux utilisateurs de lancer l’actualisation à la demande.

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API Power BI : Quand et comment l’utiliser ?

L’API Power BI offre des possibilités avancées pour automatiser et personnaliser l’actualisation des jeux de données.

Elle permet de déclencher l’actualisation depuis des scripts ou des applications tierces, idéale pour les scénarios d’intégration complexes.

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Intégration avec des outils ETL pour améliorer la gestion des données

L’utilisation d’outils ETL (Extract, Transform, Load) comme Azure Data Factory, Fivetran ou Airbyte permet de préparer les données en amont et de maîtriser leur qualité avant l’actualisation dans Power BI.

Ces outils peuvent également orchestrer l’actualisation des jeux de données en fonction de processus métiers complexes.

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L’actualisation automatique des données dans Power BI est un essentielle pour garantir la fiabilité et la pertinence de vos analyses. En maîtrisant les différentes méthodes d’actualisation, en optimisant les performances et en anticipant les problèmes courants, vous assurez à vos utilisateurs un accès permanent à des informations à jour. L’intégration de solutions comme Power Automate ou l’API Power BI permet même des scénarios d’automatisation avancés, adaptés à tous les besoins métiers.

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